算力租赁概念局部异动工信部：探索“算力银行”“超市”等创新业务
工业和信息化部近日印发通知，组织开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动，提出到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系，在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类，进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度，显著降低中小企业获取、使用算力门槛。
通知提出创新算力服务普惠模式，明确将探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，即支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。同时，完善中国算力平台中小企业专区、中国中小企业服务网算力资源对接专区、国家算力互联网服务节点专区，推动中小企业需求与算力资源供给精准对接，推行按“卡时”“核时”及词元(Token)计费等灵活付费模式。鼓励地方有关部门通过中小企业平台专区向符合产业导向的中小企业补贴“算力券”“存力券”“运力券”。
国金证券指出，国产算力全链景气加速，有望量价齐升。在供需双侧强逻辑的挤压下，我们预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期，行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上，鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势，其供应链具有较高的业绩确定性，深度绑定头部互联网厂商（CSP）的供应链公司，或将获得显著的超额收益。
申万宏源证券表示，AI算力驱动光模块需求爆发，国产设备迎重大机遇。随着AI快速发展，各行业对算力需求急剧增长。一方面，中国前十光模块供应商在全球市场的占有率超过50%，另一方面，Keysight、Anritsu等为代表的海外企业占据了2024年中国光通信测试仪器市场约84%的份额。未来，国内设备公司有望受益行业增长及份额提升双击。
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